Рыночная Капитализация

Компании рассчитывается как количество ее акций, умноженное на их текущую рыночную стоимость. В целях классификации взаимных фондов агентство Morningstar рассчитывает капитализацию 5000 крупнейших компаний США. 5% компаний, занимающих верхние позиции по величине капитализации, классифицируются как компании с высокой капитализацией, следующие 15% — как компании со средней капитализацией, а оставшиеся 80% (а также компании, не вошедшие в число 5000 крупнейших компаний) — как компании с низкой капитализацией. Затем Morningstar классифицирует фонды в зависимости от средневзвешенной рыночной капитализации компаний, акции которых входят в состав их портфелей, относя их к группам фондов высокой, средней или низкой капитализации. См. также: Domestic-Equity Style Box